Se trata de un cover de Bleeding Heart, clásico blues de Elmore James que fue grabado en 1969 en estudios por Jimi Hendrix, el bajista Billy Cox y el baterista Rocky Isaac. El mismo no fue lanzado jamás, y vendrá este mismo año con algunas yapas.
El tema se lanzará en conjunción con el álbum póstumo de Hendrix Valleys Of Neptune, y tendrá el agregado de ser lanzado junto a un video acompañando al track dirigido por Julien Temple, quien anteriormente dirigió el documental The Filth And The Fury, de Sex Pistols.
